चरण
- Leads से लीड खोलें। ऊपर Call, WhatsApp, Convert to customer और Edit हैं।
- नाम के नीचे की पट्टी में स्टेज दबाएँ। एक बॉक्स पूछता है बात कैसे हुई, क्या बात हुई और Next follow-up (सब वैकल्पिक), फिर लीड आगे बढ़ती है।
- जिस स्टेज पर लीड पहले से है उसे दबाएँ तो सिर्फ़ अपडेट सेव होता है। पाइपलाइन के नाम के पास Edit stages से स्टेज बदलें। Move to pipeline से दूसरे बोर्ड पर भेजें।
- Conversation में चैट पढ़ें और जवाब लिखें। Draft reply से AI लिखता है; टाइप करने के बाद यह Improve with AI बनकर आपके शब्द सुधारता है। Facebook और Instagram लीड की अलग चैट टैब होती है।
- जो हुआ उसे Log call / meeting / note से लिखें; फ़ोन और मीटिंग के लिए तारीख़ और समय दें। सब कुछ Activity में दिखता है।
- Tags जोड़ें, Details में Key date (समारोह, विज़िट, रिन्यूअल) रखें, और उलझन हो तो Score with AI या Suggest next step (AI) इस्तेमाल करें।
ध्यान रखें
Summarize लंबी WhatsApp बातचीत को कुछ पंक्तियों में बता देता है।
जिस लीड का फ़ोन नंबर नहीं है (जैसे WhatsApp ग्रुप), उसे यहाँ से फ़ोन या संदेश नहीं किया जा सकता।
New लीड पर कॉल, मीटिंग या नोट लिखने से वह Contacted हो जाती है, स्टेज दबाने जैसा ही; इसलिए Contacted वाले ऑटोमेशन भी शुरू होते हैं।