مراحل
- Leads سے کوئی لیڈ کھولیں۔ اوپر Call، WhatsApp، Convert to customer اور Edit ہیں۔
- نام کے نیچے والی پٹی پر کوئی اسٹیج ٹیپ کریں۔ ایک باکس پوچھتا ہے کہ بات کیسے ہوئی، کیا بات ہوئی اور Next follow-up (سب اختیاری)، پھر لیڈ آگے بڑھا دیتا ہے۔
- صرف اپڈیٹ محفوظ کرنے کے لیے اسی اسٹیج پر ٹیپ کریں جس پر لیڈ ہے۔ پائپ لائن کے نام کے ساتھ Edit stages اسٹیج کا نام بدلتا یا نئے جوڑتا ہے۔ Move to pipeline اسے دوسرے بورڈ پر لے جاتا ہے۔
- Conversation میں چیٹ پڑھیں اور جواب لکھیں۔ Draft reply سے AI جواب لکھتا ہے؛ آپ کے لکھتے ہی یہ Improve with AI بن کر آپ کے الفاظ ٹھیک کرتا ہے۔ Facebook اور Instagram لیڈز کا اپنا چیٹ ٹیب ہے۔
- جو ہوا لکھنے کے لیے Log call / meeting / note استعمال کریں، کال اور میٹنگ کے لیے تاریخ اور وقت کے ساتھ۔ سب کچھ Activity میں دکھتا ہے۔
- Tags جوڑیں، Key date کو Details میں سیٹ کریں (کوئی تقریب، وزٹ، رینیوَل)، اور جب سمجھ نہ آئے کیا کریں تو Score with AI یا Suggest next step (AI) استعمال کریں۔
جاننا ضروری ہے
Summarize لمبی WhatsApp چیٹ کو چند لائنوں میں بدل دیتا ہے۔
جس لیڈ کا فون نمبر نہیں، جیسے WhatsApp گروپ، اسے یہاں سے کال یا میسج نہیں کیا جا سکتا۔
New لیڈ پر کال، میٹنگ یا نوٹ لکھنا اسے Contacted میں لے جاتا ہے، بالکل اسٹیج ٹیپ کرنے کی طرح، اس لیے Contacted کی آٹومیشن بھی شروع ہوتی ہیں۔