ಹಂತಗಳು
- Leads ನಿಂದ ಲೀಡ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಮೇಲೆ Call, WhatsApp, Convert to customer ಮತ್ತು Edit ಇವೆ.
- ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒತ್ತಿ. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ಏನು ಚರ್ಚಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು Next follow-up (ಎಲ್ಲವೂ ಐಚ್ಛಿಕ) ಎಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಲೀಡ್ ಸರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒತ್ತಿ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದ Edit stages ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. Move to pipeline ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
- Conversation ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಓದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Draft reply AI ನಿಂದ ಬರೆಸುತ್ತದೆ; ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು Improve with AI ಆಗಿ ಪದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Facebook, Instagram ಲೀಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ.
- ಏನಾಯಿತು ಬರೆದಿಡಲು Log call / meeting / note ಬಳಸಿ, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ Activity ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- Tags ಸೇರಿಸಿ, Key date ಅನ್ನು Details ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ (ಸಮಾರಂಭ, ಭೇಟಿ, ರಿನ್ಯೂವಲ್), ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ Score with AI ಅಥವಾ Suggest next step (AI) ಬಳಸಿ.
ತಿಳಿದಿರಲಿ
Summarize ಉದ್ದದ WhatsApp ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
WhatsApp ಗ್ರೂಪ್‌ನಂತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಲೀಡ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
New ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಬರೆದರೆ ಅದು Contacted ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಒತ್ತಿದಂತೆಯೇ, ಹಾಗಾಗಿ Contacted ಆಟೋಮೇಶನ್‌ಗಳೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.