ഘട്ടങ്ങൾ
- Leads-ൽ നിന്ന് ഒരു ലീഡ് തുറക്കുക. മുകളിൽ Call, WhatsApp, Convert to customer, Edit എന്നിവ ഉണ്ട്.
- പേരിന് താഴെയുള്ള ബാറിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, എന്ത് ചർച്ച ചെയ്തു, Next follow-up (എല്ലാം നിർബന്ധമല്ല) എന്ന് ഒരു ബോക്സ് ചോദിക്കും, പിന്നെ ലീഡ് മാറ്റും.
- അപ്ഡേറ്റ് മാത്രം സേവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പൈപ്പ്‌ലൈൻ പേരിനടുത്തുള്ള Edit stages സ്റ്റേജുകൾ മാറ്റാനും ചേർക്കാനും. Move to pipeline മറ്റൊരു ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റും.
- Conversation-ൽ ചാറ്റ് വായിച്ച് മറുപടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. Draft reply AI-യെക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കും; ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് Improve with AI ആയി വാക്കുകൾ ശരിയാക്കും. Facebook, Instagram ലീഡുകൾക്ക് വേറെ ചാറ്റ് ടാബ് ഉണ്ട്.
- എന്ത് നടന്നു എന്ന് എഴുതാൻ Log call / meeting / note ഉപയോഗിക്കുക, കോളിനും മീറ്റിംഗിനും തീയതിയും സമയവും ചേർക്കാം. എല്ലാം Activity-ൽ കാണാം.
- Tags ചേർക്കുക, ഒരു Key date (ചടങ്ങ്, സന്ദർശനം, പുതുക്കൽ) Details-ൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ Score with AI അല്ലെങ്കിൽ Suggest next step (AI) ഉപയോഗിക്കുക.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
Summarize നീണ്ട WhatsApp ചാറ്റിനെ കുറച്ച് വരികളാക്കും.
WhatsApp ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ലീഡിനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാനോ മെസേജ് അയയ്ക്കാനോ പറ്റില്ല.
New ലീഡിൽ കോൾ, മീറ്റിംഗ്, കുറിപ്പ് എന്നിവ ചേർത്താൽ അത് Contacted-ലേക്ക് മാറും, സ്റ്റേജ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ; അതുകൊണ്ട് Contacted ഓട്ടോമേഷനുകളും തുടങ്ങും.