चरण
- साइड मेनू में Customers खोलें और New Customer पर क्लिक करें।
- Basic Information में Full Name और 10 अंकों का Phone Number लिखें।
- Location & Address में Area ज़रूर भरें। डिलीवरी करते हैं तो Address, PIN Code, City और State भी भरें।
- व्यापारी ग्राहक हो तो Business & Tax में GST Number लिखें, और एक से ज़्यादा रेट हों तो Pricing Group चुनें।
- ग्राहक ने हाँ कहा हो तभी Customer agreed to get offers on WhatsApp टिक करें; फ़ॉर्म याद रखता है कब टिक किया।
- Create Customer पर क्लिक करें। अब वह Customers में दिखेगा और Start POS Order पर चुना जा सकेगा।
ध्यान रखें
अगर आप Email लिखते हैं, तो ग्राहक को मेल जाता है जिसमें आपके यहाँ उसके खाते का पासवर्ड बनाने का लिंक होता है। यह नहीं चाहिए तो Email खाली छोड़ें।
एक ही नाम और एक ही फ़ोन नंबर दो बार सेव नहीं होता। अलग-अलग नाम एक ही फ़ोन रख सकते हैं।
ग्राहक पर पहले से बकाया है? Customer owes me from before? पर क्लिक करके Pending amount owed लिखें। यह उसके खाते पर बकाया इनवॉइस बन जाता है।
इस्तेमाल हुए शब्द
| शब्द | मतलब |
|---|---|
| Walk-in / Cash Customer | एक साझा काउंटर रिकॉर्ड जिस पर हर नकद बिक्री बिल होती है। यह जान-बूझकर inactive रखा गया है, किसी का ब्यौरा नहीं रखता, और इसे असली ग्राहक में कभी न बदलें। |
| Saved customer | अपनी लाइन, बैलेंस और लेजर वाला ग्राहक। जिसे दोबारा बिल करेंगे या उधार देंगे, उसके लिए यही बनाएँ। |
| Area | मोहल्ले या इलाके का नाम। ज़रूरी है, और ग्राहक सूची तथा मैप इसी से पढ़े जाते हैं। |
| Pricing Group | इस ग्राहक पर कौन-सा रेट लगेगा। एक ही रेट लिस्ट है तो General (default) ही रहने दें। |
नकद बिक्री के लिए ग्राहक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं: Start POS Order पर Walk-in / Cash Customer क्लिक करें। मालिक: Settings में Customers के नीचे Allow Walk-in Customers और Ask Walk-in Name & Mobile हैं। इसे चालू करने पर पता भी डाल सकते हैं (वैकल्पिक) — यह उसी बिल पर वहीं छपता है जहाँ ग्राहक का पता छपता है।
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